商机新风口加速企业布局奶酪赛道

　　近年来，我国奶酪品牌数量呈现快速增长态势。回顾2021年，新消费成为贯穿全年的核心词。尤其是在食品消费上，从烘焙到茶饮、从即食燕窝再到低度酒，借着新消费的浪潮，资本的目光也开始关注消费者新的需求。消费升级的风口正当时，其中奶酪搭上了风口的赛道，站上了风口，自然少不了众多品牌的参与。快速发展的奶酪市场，吸引了乳企、互联网新势力甚至是外企的目光，我国奶酪市场格局开始分化。

奶酪市场格局将变

　　国外品牌相对而言占据上风，造成这一局面的原因，一方面是奶酪中国本土化进程缓慢，长期以来属于小众消费产品，发展缓慢；另一方面海外品牌在技术、资金、品牌等领域有着积累与优势。从2018年开始，一匹黑马搅乱了我国奶酪市场的原有格局，妙可蓝多出现在奶酪市场上，并以3.9%的市占率位居第六位。在随后的几年间，妙可蓝多快速占据国内市场，在奶酪业务上实现了5年增长25倍。到2020年，妙可蓝多市场份额升至第二，仅次于排名第一的百吉福，两者共同占据了近50%的市场份额，行业格局开始初步形成。

　　为了扩大在奶酪市场的影响力，2021年7月蒙牛以30亿元现金认购，控股妙可蓝多。在蒙牛的加持下，妙可蓝多在同年市占率升至第一位，至此奶酪市场呈现一边倒的态势。

　　奶酪市场作为乳企们下一个最有机会的第二增长曲线，已经成为“兵家必争之地”。借助妙可蓝多，蒙牛迅速占据国内奶酪市场头部地位，并依托自身的渠道、资源、研发等优势，帮助妙可蓝多强化基本盘，对其他竞争者形成降维打击。

　　奶酪市场显然是必争之地。目前，国内液态奶市场处于逐步放缓状态，新生儿出生率的不断下滑，导致婴幼儿配方奶粉市场加快萎缩，包括伊利、蒙牛、光明在内的龙头乳企纷纷开始寻找新的增长曲线。天眼查数据显示，目前已有超过2000家与奶酪有关的企业。除了消费者较为熟知的妙可蓝多、百吉福之外，还有伊利、蒙牛、光明等乳业巨头以及奶酪博士、卡士等新锐品牌参与其中。

　　对于伊利来说，通过收购百吉福将能快速缩小与蒙牛在奶酪业务上的差距，有望与蒙牛形成“势均力敌”的稳定状态，为构筑伊利全乳制品龙头的未来愿景打下基础。同时，龙头企业带来的大量资本，也有助于加快奶酪行业的进步，推动市场的进一步发展。

奶酪行业同质化严重

　　奶酪作为西方国家的传统食物，一直以来并不受到国人的喜爱。由于饮食习惯的问题，中国人并不习惯大量食用乳制品。这种饮食习惯的差异，也导致奶酪在我国并不受消费者的喜爱。随着国人消费习惯的逐渐改变，对奶酪的需求也开始出现转变。相关数据显示，2006—2020年，我国奶酪市场规模呈现快速增长的势头。到2020年规模增长至88.43亿元，年复合增长率超过20%。迅速增长的原因，源于中国市场正处于被教育阶段，市场红利尚未被完全挖掘，未来增长空间巨大。

　　近年来，越来越多的企业开始布局奶酪赛道。仅单独的奶酪棒，就有包括伊利、蒙牛、光明等在内的乳业巨头，更有妙可蓝、认养一头牛、妙飞、妙可、思克奇和奶酪博士等新锐品牌和百吉福、安佳等外国品牌。而一些互联网零食品牌如良品铺子，也在近期加入奶酪市场中。根据光大证券的预测，低温奶酪棒的市场空间预计为200亿元，常温奶酪棒的市场空间预计300亿元。

　　业内人士表示，行业同质化问题严重。就目前来看，创新是解决同质化问题的最佳办法。当前奶酪棒品牌仍然以儿童奶酪棒品类为主，主要面向儿童群体，并没有太多面向以Z世代为代表的年轻消费群体所推出的奶酪棒产品。因此，品牌可以将这些群体作为目标，专门推出适应他们的奶酪棒产品。

　　在大部分奶酪棒配方口感相差无几的现状下，品牌们更多地将目光放在了营销和渠道上。以妙可蓝多为例，财报显示，2017—2021年，妙可蓝多销售费用大幅增长，2021年上半年销售费用达到5.04亿元，虽然销售费用率同比有所下滑，但销售费用整体上呈持续上涨之势。在渠道上，低温奶酪需要低温存储环境保存，运输过程中需冷链运输，这对相关企业的供应链提出了挑战。线下销售终端的铺货，也一定程度上影响着销量。意味着大量资金的加持是目前奶酪市场上绕不过去的坎。在中国市场消费者的奶酪消费习惯尚未养成前，这种现状仍将持续下去。

　　业内人士表示，以伊利、蒙牛为代表的乳业巨头，未来仍将占据市场先机。而在大品牌丰富资金的加持下，奶酪产业也将焕发出新生机。